Український ринок борошна (підсумки 2017/18 МР): рекорд є – радості немає …

Починаючи з 2011/12 МР, середньорічний приріст експорту борошна з України був дуже помітний. Кожен наступний рік був відзначений черговим рекордом. І минулий сезон-2017/18 не став винятком. Але вперше за останні шість років цей рекорд сприймається з великою часткою песимізму і настороженості. Причину цього можна побачити на діаграмі.

З неї видно, що березень був останнім динамічним місяцем. Четвертий квартал 2017/18 МР ніякого оптимізму щодо обсягів експорту борошна вже не вселяв, і результат виявився практично на рівні 2015 року. І, судячи з усього, просвіту не видно … Відбулося зниження, навіть, я б сказав, обвал обсягів експортних відвантажень майже наполовину. І почався 2018/19 МР поки ніяких поліпшень не приніс.

Однак, за підсумками сезону-2017/18 експортовано з України 428,50 тис. Тонн борошна, і це черговий рекорд …

Якщо раніше я писав, що нарощування обсягів експорту пшеничного борошна стало можливо «… не тільки за рахунок Північної Кореї, а й за рахунок значної зміни географії поставок і збільшення товарних потоків в напрямку африканських і близькосхідних країн», то зараз можу сказати з точністю до навпаки . Зниження відбулося не тільки за рахунок зменшення відвантажень в КНДР через Китай, а й з-за зменшення товарних потоків в напрямку африканських і близькосхідних країн.

Частка поставок в Південно-Східну Азію при цьому дещо збільшилася, в тому числі і в абсолютних цифрах. Борошно відвантажували в основному в Сінгапур, були поодинокі відвантаження до В’єтнаму і Камбоджі.

Лідер поки залишився колишній – КНДР. Але різке зменшення відвантажень в цю країну в останні місяці вплинуло на всю картину українського експорту.

А ось в десятці українських компаній-лідерів змін практично не відбулося.

Список найбільших експортерів очолює «ТД« Новаагро ». Це феноменальне явище в борошномельної галузі України: компанія, яка не має поки що власного переробного підприємства, відвантажила найбільший обсяг борошна – 17% всього українського експорту. Крім того, і в загальному обсязі виробленої борошна ця компанія в трійці лідерів. До недавнього часу лише Аграрному фонду вдавалося таке, він і зараз в десятці найбільших експортерів. І це показово: найголовніше – вміння продавати. Все інше вторинне на профіцитному ринку борошна.

Настільки значне зниження експорту призвело до ще більшого затоварювання ринку готовою продукцією. Це, в свою чергу, сприяло загальному зниженню виробництва борошна. У минулому МР було вироблено 1,88 млн. Тонн проти 1,97 млн. Тонн в 2016/17 МР і 1,99 млн. Тонн в 2015/16 МР. У червні 2018 року було вироблено всього 112,72 тис. Тонн борошна проти 151,30 тис. Тонн роком раніше.

Дана ситуація породжує великі проблеми з реалізацією продукції на внутрішньому ринку, який також споживає все менше борошна з року в рік. І не тому, що українці стали краще жити і заміщають борошняні вироби і хліб більш корисними продуктами. Реальна демографічна ситуація оптимізму не вселяє і готує нас до ще більших проблем.

Але навіть в такій ситуації, що склалася лідери переробки, в основному, наростили виробництво продукції. Більшість з них також є лідерами експорту. Наприклад, КХП «талнах» експортувало більше 85% виробленої продукції.

№ п/п

Название предприятия

Произведено за 2017/18 МГ, тонн Произведено за 2016/17 МГ, тонн Произведено за 2015/16 МГ, тонн
1 ООО “ВИННИЦКИЙ КХП № 2” 161 472 154 642 101 173
2 ГП “НОВОПОКРОВСКИЙ КХП” 117 059 116 393 110 064
3 ООО “ДНЕПРОМЛЫН” 111 993 115 468 96 117
4 ООО “СТОЛИЧНЫЙ МЛЫН” 111 472 119 378 120 739
5 ООО ПКФ “РОМА” 81 033 75 491 71 476
6 ООО “КХП “ТАЛНЕ” 74 303 72 267 65 915
7 ООО “ХМЕЛЬНИЦК-МЛЫН” 71 390 42 431 32 003
8 ГП “КУЛИНДОРОВСКИЙ КХП” 53 868 45 339 53 544
9 ООО “ВАСИЛЬКОВХЛЕБОПРОДУКТ” 35 369 ****** ******
10 ПАО “ВИННИЦА-МЛЫН” 35 318 34 907 31 390
ВСЕГО 853 277 776 316 682 421

10 млинів виробили понад 45% всієї української борошна. Всього виробляли продукцію понад 300 підприємств з урахуванням тих, хто виробляв більше 10 000 тонн на місяць, і тих, хто на присутніх справив 1-2 тонни на рік. Підприємств, які в середньому виробляли не менше 1000 тонн борошна на місяць – всього 36.

Складнощі з реалізацією продукції активізували прагнення українських переробників до модернізації обладнання та будівництва нових об’єктів. Поодинокі об’єкти вже побудовані, деякі в стадії проектування і / або будівництва. Хтось уже прийняв рішення і проводить підготовчу роботу.

Прикладом для них є те, що серед лідерів переробки (табл.) №1 – модернізована млин і дворазове збільшення потужності. №5, №7 та №9 – нові млини з турецьким обладнанням. Набирає обертів нова млин ТОВ «Агродар» з бюлеровскім обладнанням. Там готується пуск другої черги і вихід на повну потужність. Продукцію під брендом «Зернарі» вже знають не тільки в Україні, а й на зовнішніх ринках.

Вижити в складних умовах ринку вдасться тільки тим, хто зменшить витрати, збільшить вихід, поліпшить якість. Судячи з усього, це починають розуміти.

На Форумі зернопереработчіков-2018, який відбудеться в Одесі 28-29 вересня ц.р., буде присутній велика делегація з Туреччини. У тому числі і виробники обладнання. Хочу зауважити, що деякі з них відгукнулися на мої багаторічні заклики і вирішили надавати товарні кредити або відстрочку платежу покупцям борошномельного обладнання з України. Думаю, цим варто скористатися.

Сергій Сакіркін, директор департаменту виробничих операцій ПАТ «Аграрний фонд»

 

Джерело: https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1099722#.W2qJ8tIzZPY